Як ми інтегрували KeyCRM з Power BI для надання бізнес-аналітики в реальному часі
Ми повністю змінили гру для одного з e-commerce бізнесів: завдяки розумній аналітиці в реальному часі він почав рости швидше, працювати ефективніше та ухвалювати рішення ще до того, як з’являється проблема. Хочете дізнатись як?
Проблема та мета проєкту
- Проблема та мета проєктуКлієнт зіткнувся з обмеженнями вбудованої звітності в KeyCRM. Незважаючи на зручний інтерфейс і широку функціональність CRM-системи, стандартної аналітики не вистачало для глибокого аналізу воронки продажів, оцінки ефективності менеджерів та ухвалення стратегічних рішень. Бізнесу були потрібні гнучкі дашборди, візуалізація ключових показників у реальному часі та можливість працювати з даними на рівні, що перевищує базовий функціонал CRM.
- Power BI як відповідь на викликДля вирішення цих завдань було ухвалено рішення інтегрувати KeyCRM з Power BI — однією з провідних платформ бізнес-аналітики. Наші фахівці взяли на себе налаштування інтеграції, структурування даних і створення зручних звітів, адаптованих під конкретні цілі клієнта.
Що ми хотіли досягти?
На етапі попереднього аудиту фахівці Softlist спільно з клієнтом визначили ключові цілі інтеграції KeyCRM із Power BI. Основна увага була зосереджена на усуненні недоліків стандартної звітності та створенні прозорої, наочної системи аналітики для всіх зацікавлених сторін — від менеджерів із продажу до топменеджменту.
- Автоматизація та зменшення ручної роботиАвтоматизація збору та візуалізації даних із KeyCRM для мінімізації ручної роботи та усунення впливу людського фактора
- Автоматизація та зменшення ручної роботиАвтоматизація збору та візуалізації даних із KeyCRM для мінімізації ручної роботи та усунення впливу людського фактора
- Інтерактивна аналітика продажівСтворення інтерактивних дашбордів, що відображають ключові метрики: кількість і якість лідів, конверсію на кожному етапі воронки, завантаженість менеджерів, виконання планів.
- Рольовий доступ до данихНалаштування гнучкої системи доступу до аналітики залежно від ролей: керівники бачать стратегічні показники, менеджери - власну ефективність.
-
- Автооновлення звітівЗабезпечення регулярного оновлення звітів без необхідності вручного запуску вивантажень
Чітка формалізація завдань дозволила розробити архітектуру рішення, яке не лише задовольняє поточні потреби, а й залишається гнучким для подальшого розвитку бізнесу
Технічна реалізація
Інтеграція KeyCRM з Power BI була реалізована нашими фахівцями з урахуванням вимог до безпеки, надійності та масштабованості рішення. Основним завданням на цьому етапі стало створення стабільного каналу передачі даних між системами та підготовка цих даних до візуалізації в Power BI.
-
Налаштування вивантаження даних з KeyCRM через APIБули підключені необхідні сутності, включно з угодами, лідами, клієнтами, статусами, джерелами, завданнями та діями менеджерів тощо -
Створення проміжного шару обробки данихДля трансформації, нормалізації та очищення даних перед завантаженням у Power BI використовувалися Power Query та DAX-функції. Це дозволило усунути дублікати, помилки в структурі даних і уніфікувати формати -
Побудова моделі даних у Power BIБули розроблені логічні зв’язки між таблицями, що дало змогу реалізувати гнучкі фільтри та зрізи для глибокого аналізу -
Налаштування автоматичного оновлення звітівЗа допомогою Power BI Gateway та розкладу оновлень дані синхронізуються щоденно, що гарантує актуальність звітності без участі співробітників. - Розмежування доступу до дашбордівРеалізовано рольову модель безпеки — кожен користувач бачить лише ті дані, які відповідають його посадовим обов’язкам.
Побудовані дашборди та метрики
У рамках проєкту було створено кілька інтерактивних дашбордів, які охоплюють ключові напрямки бізнесу: продажі, маркетинг, ефективність співробітників та прогнозування. Кожен звіт адаптований під конкретні ролі в компанії — від менеджерів до керівництва. Нижче представлені скріншоти реалізованих рішень та посилання на демонстраційний дашборд, підготовлений на основі реальних сценаріїв використання.
Хочете побачити, як це працює на практиці?
Ми підготували інтерактивний демо-дашборд на основі реальних сценаріїв: воронка продажів, ефективність менеджерів, джерела лідів та багато іншого — все в одному місці
- Контроль над даними на 100% у ваших руках👉 Перейдіть за посиланням і самі переконайтесь, як Power BI перетворює дані з KeyCRM на зрозумілу та наочну аналітикуПЕРЕГЛЯНУТИ ДАШБОРД
Результати впровадження
Після завершення інтеграції KeyCRM з Power BI бізнес отримав прозору, оперативну та зручну систему аналітики, адаптовану до щоденних задач відділу продажів і керівництва. Рішення дозволило перейти від ручної підготовки звітів до автоматизованого аналізу ключових показників, що суттєво підвищило швидкість ухвалення рішень
- Скорочення часу на підготовку звітів — з кількох годин до 5–10 хвилин завдяки автоматичному оновленню даних
- Збільшення прозорості роботи відділу продажів — воронка, конверсії, активність і результативність співробітників доступні в реальному часі
- Покращення контролю та керованості процесів — керівництво оперативно відстежує відхилення від плану, вузькі місця і вживає заходів
- Покращення контролю та керованості процесів — керівництво оперативно відстежує відхилення від плану, вузькі місця і вживає заходів
- Гнучкість аналітики — можливість додавати нові метрики, фільтри та джерела даних без необхідності переробляти всю систему.
Не відкладайте безпеку вашого бізнесу на потім
Звертайтеся до нас, і ми допоможемо вам вибрати та впровадити найкраще рішення, яке захистить вашу мережу від сучасних кіберзагроз і забезпечить стабільний розвиток вашої компанії в цифровому світі.